引言

　　【壓縮機(jī)網(wǎng)】壓縮機(jī)是通用機(jī)械極為重要的一個(gè)品類(lèi)，是工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的公輔設(shè)備，被譽(yù)為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。它廣泛應(yīng)用于鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油、礦山、機(jī)械制造、造紙印刷、交通設(shè)施、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域。主流產(chǎn)品類(lèi)型包括了噴油螺桿空壓機(jī)、干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)、無(wú)油水潤(rùn)滑螺桿空壓機(jī)、離心式空壓機(jī)以及活塞壓縮機(jī)、滑片機(jī)等。配套產(chǎn)業(yè)涉及電機(jī)、潤(rùn)滑油、軸承、干燥機(jī)、儲(chǔ)氣罐、變頻器等等。分析壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，不僅有助于壓縮機(jī)企業(yè)與從業(yè)者了解市場(chǎng)變化，也能助益各界對(duì)工業(yè)行情建立直觀的感受。

　　對(duì)此，由中國(guó)壓縮機(jī)網(wǎng)/《壓縮機(jī)》雜志發(fā)起的《2024年度壓縮機(jī)市場(chǎng)調(diào)研問(wèn)卷》，通過(guò)匯總分析2024年度壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，判斷市場(chǎng)銷(xiāo)售趨勢(shì)，探究技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用新動(dòng)向，為企業(yè)決策提供依據(jù)，為行業(yè)發(fā)展建立信心。

　　本次共發(fā)放調(diào)研問(wèn)卷15795份，回收有效答卷7831份，回收率49.58%。因本次問(wèn)卷中設(shè)置有多選題，因此部分問(wèn)題選項(xiàng)數(shù)值總和會(huì)大于100%。另外，因統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只精確到小數(shù)點(diǎn)后一位，四舍五入之后比例之和可能并非100%。

　　值得一提的是，為使調(diào)研數(shù)據(jù)更可靠，本次在公開(kāi)調(diào)研的同時(shí)，還進(jìn)行了行業(yè)內(nèi)定向調(diào)研，用于數(shù)據(jù)補(bǔ)充和對(duì)照。

　　編者注：本報(bào)告建立在公開(kāi)調(diào)研基礎(chǔ)之上，因問(wèn)卷問(wèn)題選取、選項(xiàng)設(shè)置、答題人主觀認(rèn)知、身份比例等難以規(guī)避的客觀因素存在，所以本報(bào)告不保證與市場(chǎng)各方匯總的數(shù)據(jù)完全一致，僅供行業(yè)參考之用！

　　調(diào)研對(duì)象屬性分析

　　本次調(diào)研面向壓縮機(jī)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后、管理及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的所有從業(yè)人員，被調(diào)研對(duì)象33.7%為空壓機(jī)經(jīng)銷(xiāo)/代理商，占比最高；其次為整機(jī)廠家，占26.1%；排在第三位的是后處理、配件、潤(rùn)滑油等配套商，占比為11.8%；壓縮機(jī)整機(jī)廠家和經(jīng)銷(xiāo)代理商共同占比為59.8%。另外，終端用戶(hù)和上游供應(yīng)商等單位，參與調(diào)研的人員也較多。

　　在本次參與調(diào)研問(wèn)卷的人員當(dāng)中，其所在企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)（含港澳臺(tái)資）最多，占比為63.5%，其次為國(guó)企人員，占比為23%。

　　銷(xiāo)售與市場(chǎng)分析

　　本章說(shuō)明：本章節(jié)數(shù)據(jù)來(lái)源于對(duì)整機(jī)廠家、經(jīng)銷(xiāo)代理商群體的調(diào)研，因此本章節(jié)所提到的“被調(diào)研對(duì)象”指的是空壓機(jī)廠家和經(jīng)銷(xiāo)代理商群體。

　　本次調(diào)研，噴油螺桿空壓機(jī)產(chǎn)品依然是普及率最高的產(chǎn)品類(lèi)型，81.1%的人選擇其企業(yè)有銷(xiāo)售。產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋較多的還有干式無(wú)油潤(rùn)滑螺桿空壓機(jī)與離心式壓縮機(jī)。這種情況與往年調(diào)研結(jié)果差異不大。今年有所變化的是，水潤(rùn)滑螺桿空壓機(jī)（單/雙）、螺桿鼓風(fēng)機(jī)、真空泵等產(chǎn)品占比上升明顯，平均提高10個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到20%以上。這表明，在噴油螺桿空壓機(jī)、干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)、離心壓縮機(jī)等主流產(chǎn)品格局基本穩(wěn)定的情況下，在細(xì)分市場(chǎng)、特殊應(yīng)用領(lǐng)域突破，成為行業(yè)普遍的選擇。這也意味著，從2025年開(kāi)始，除了常規(guī)機(jī)型，將有更多類(lèi)型的壓縮機(jī)產(chǎn)品要面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　從銷(xiāo)量增長(zhǎng)分布來(lái)看，28.2%的人認(rèn)為2024年7.5~37kW(含37kW)空壓機(jī)增長(zhǎng)了20%~30%（含30%），占比最高；有23.4%的人認(rèn)為增長(zhǎng)了10%~20%（含20%）。累計(jì)有89.5%的人認(rèn)為2024年7.5~37kW(含37kW)空壓機(jī)銷(xiāo)量同比有所增長(zhǎng)，剩余10.5%的人則認(rèn)為銷(xiāo)量同比下降。據(jù)此，我們推斷，2024年整個(gè)行業(yè)7.5~37kW(含37kW)空壓機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15%~20%。

　　在55~75kW(含75kW)功率范圍，認(rèn)為銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)的人數(shù)占絕大多數(shù)，合計(jì)超過(guò)80%。其中24.2%、9.6%的人認(rèn)為銷(xiāo)量分別上漲5%以?xún)?nèi)、30%以上。認(rèn)為銷(xiāo)量同比2023年下滑的人數(shù)占比較低，不到12%。我們預(yù)判，2024年55~75kW(含75kW)空壓機(jī)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了5%~10%。

　　與之對(duì)應(yīng)的是，去年約有40%的人認(rèn)為該功率范圍的空壓機(jī)銷(xiāo)量沒(méi)有變化，且認(rèn)為銷(xiāo)量同比下降的人數(shù)占比較去年下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)于90kW及以上功率范圍的壓縮機(jī)，25.8%的人認(rèn)為2024年的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了5%~10%（含10%），人數(shù)占比最高。但是，這個(gè)數(shù)據(jù)與認(rèn)為銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)0%~5%（含5%）的群體相差不大，僅1.5個(gè)百分點(diǎn)。綜上，認(rèn)為2024年大機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的人共計(jì)88.8%，其余約11%的人認(rèn)為銷(xiāo)量同比下滑。據(jù)此預(yù)計(jì)，2024年90kW及以上空壓機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)約7%。

　　對(duì)比近三年的大機(jī)銷(xiāo)量，其增幅基本保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。一方面重大項(xiàng)目投資對(duì)大機(jī)的需求持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面，近年來(lái)業(yè)內(nèi)非常流行的一級(jí)能效空壓站，往往采用的是大機(jī)配置，這對(duì)90kW及以上空壓機(jī)的銷(xiāo)量有帶動(dòng)作用。

　　通過(guò)圖7可以看出，對(duì)于干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)，行業(yè)整體增長(zhǎng)較為不容樂(lè)觀，大部分受訪(fǎng)者認(rèn)為2024年的銷(xiāo)量出現(xiàn)了下滑。通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)可知，約有63.7%的人認(rèn)為，2024年干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)銷(xiāo)量同比下降。粗略估計(jì)，行業(yè)整體降幅約為5%。以2023年全行業(yè)銷(xiāo)量5000臺(tái)的基數(shù)計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)銷(xiāo)量約為4750臺(tái)。

　　即便市場(chǎng)對(duì)干式無(wú)油潤(rùn)滑螺桿壓縮機(jī)需求萎縮，但是企業(yè)間的銷(xiāo)售差異也較為明顯。一部分企業(yè)增長(zhǎng)乏力，而另一部分企業(yè)則保持增長(zhǎng)。究其原因，在市場(chǎng)條件和營(yíng)銷(xiāo)手段趨同的情況下，差異一方面來(lái)自于產(chǎn)品性能、質(zhì)量本身，另一方面來(lái)自于品牌調(diào)性和用戶(hù)口碑的建設(shè)與積累。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)已具備大規(guī)模生產(chǎn)中低端空壓機(jī)的能力，但無(wú)油螺桿空壓機(jī)等高端空壓機(jī)約80%的市場(chǎng)份額被外資品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品牌在無(wú)油螺桿空壓機(jī)市場(chǎng)的份額較低。

　　調(diào)研顯示，約90%的人認(rèn)為2024年無(wú)油水潤(rùn)滑（單/雙）螺桿空壓機(jī)銷(xiāo)量同比上年有所增長(zhǎng)。經(jīng)估算，行業(yè)整體增長(zhǎng)率約為10%～15%，與2023年的銷(xiāo)量增速相近。增長(zhǎng)率由低到高，所占人數(shù)比例依次遞減，數(shù)據(jù)較為均勻，說(shuō)明無(wú)油水潤(rùn)滑壓縮機(jī)已進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期，且整個(gè)行業(yè)處于持續(xù)上升期。以2023年全行業(yè)銷(xiāo)量2300臺(tái)的基數(shù)計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年無(wú)油水潤(rùn)滑螺桿空壓機(jī)銷(xiāo)量在2600臺(tái)左右（以單螺桿為主，雙螺桿極少）。

　　主要的水潤(rùn)滑無(wú)油壓縮機(jī)品牌有三井、佳力士、辛麥恩（杰能）、神龍（格蘭克林）、奧夫科、索貝克、正力精工、復(fù)盛等，還有一些企業(yè)已推出樣機(jī)或發(fā)布新品，但是未批量生產(chǎn)、銷(xiāo)售。目前，水潤(rùn)滑無(wú)油產(chǎn)品樣本雖然覆蓋到了250kW，但是市場(chǎng)上銷(xiāo)售比較多的還是在15~55kW。

　　據(jù)調(diào)研顯示，2024年離心空壓機(jī)行業(yè)整體銷(xiāo)量同比下滑約5%。以2023年全行業(yè)4500臺(tái)的銷(xiāo)量計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年離心壓縮機(jī)的銷(xiāo)量在4300臺(tái)左右。離心壓縮機(jī)主要場(chǎng)景包括石油化工、鋼鐵冶金、汽車(chē)制造、電子制造以及食品醫(yī)藥等行業(yè)。盡管“新三樣”高速增長(zhǎng)，但是2024年石化行業(yè)因投資過(guò)熱被警示，鋼鐵冶金相關(guān)產(chǎn)業(yè)因房地產(chǎn)、基建剎車(chē)等因素處于長(zhǎng)期產(chǎn)量出清期，另外國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康領(lǐng)域全年融資規(guī)?？赡艿瓢賰|美元，對(duì)離心機(jī)需求削弱明顯。

　　移動(dòng)空壓機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源等行業(yè)。據(jù)本次調(diào)研顯示，2024年移動(dòng)空壓機(jī)銷(xiāo)量同比下滑約10%。近年來(lái)地方財(cái)政壓力大增，部分地區(qū)基建項(xiàng)目投資不足，導(dǎo)致不同地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)代理商群體在移動(dòng)空壓機(jī)銷(xiāo)量方面出現(xiàn)較大差別。雖然礦山行業(yè)固定投資整體增長(zhǎng)可觀，大企業(yè)也通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)收獲了較好的效益，但是大量中小采掘企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，利潤(rùn)下滑超過(guò)5%，投資動(dòng)力不足。移動(dòng)空壓機(jī)伴隨工程機(jī)械出口“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家或許是接下來(lái)的重點(diǎn)。

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年壓縮機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)較佳的行業(yè)，依次分別有機(jī)械加工、電力電網(wǎng)、石油化工、新能源電池、工程建設(shè)和鋼鐵、光伏/太陽(yáng)能，選擇的人數(shù)比例分別為21.1%、19.5%、19.5%、18%、16.5%、15.8%、15.8%。機(jī)械加工行業(yè)是壓縮機(jī)傳統(tǒng)的應(yīng)用市場(chǎng)；發(fā)電、儲(chǔ)能是近些年工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)，因此電力、新能源與光伏是空壓機(jī)行業(yè)近期重要的增長(zhǎng)點(diǎn)；石油化工、鋼鐵行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，處在能效提升的關(guān)鍵期，雖然對(duì)壓縮機(jī)的新增產(chǎn)能需求不大，但是節(jié)能置換、節(jié)能改造潛力巨大。所以，建議擁有大功率壓縮機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)，及時(shí)抓住銷(xiāo)售窗口期，在上述行業(yè)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

　　據(jù)圖12數(shù)據(jù)顯示，2024年壓縮機(jī)銷(xiāo)量增速最快的3個(gè)市場(chǎng)分別為外貿(mào)、華東和華南市場(chǎng)，占比分別為45.5%、32.7%和28.5%。此數(shù)據(jù)中非常顯眼的是外貿(mào)市場(chǎng)。2024年，中國(guó)壓縮機(jī)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，甚至部分企業(yè)出現(xiàn)下滑，但出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超20%，推動(dòng)了整體銷(xiāo)量上升。

　　2024年以前，壓縮機(jī)的出口以面向歐美市場(chǎng)的小型家用空壓機(jī)為主，個(gè)別壓縮機(jī)企業(yè)利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)就近出口至東南亞市場(chǎng)，部分企業(yè)只有零星的國(guó)際訂單，整體而言與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量完全不成比例。疫情后，面對(duì)房地產(chǎn)失速、制造業(yè)外遷等諸多挑戰(zhàn)，壓縮機(jī)行業(yè)“內(nèi)卷”加劇，卻促使民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)嗅覺(jué)和應(yīng)變能力大幅提升。盡管民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)相較國(guó)際品牌起步較晚，技術(shù)較弱，但中國(guó)壓縮機(jī)企業(yè)利用多年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，靈活調(diào)整策略，憑借親民的價(jià)格和品質(zhì)提升，獲得了國(guó)外客戶(hù)廣泛認(rèn)可。2024年可稱(chēng)得上是中國(guó)民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)整體走向國(guó)際市場(chǎng)的“元年”。

　　調(diào)研顯示，對(duì)于有外貿(mào)業(yè)務(wù)的壓縮機(jī)企業(yè)，最主要的3個(gè)海外市場(chǎng)分別是俄羅斯及中亞市場(chǎng)、東盟與中東市場(chǎng)。這三個(gè)市場(chǎng)最大的特點(diǎn)就是基礎(chǔ)工業(yè)比較薄弱，雖然由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展有大量的壓縮機(jī)設(shè)備需求，但是自身的壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達(dá)，因此是中國(guó)壓縮機(jī)品牌進(jìn)軍海外市場(chǎng)最佳的途徑之一。而歐美日韓等制造業(yè)高度發(fā)達(dá)的地區(qū)，自身就擁有非常強(qiáng)勢(shì)的國(guó)際壓縮機(jī)品牌，對(duì)于體量較小的民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)，進(jìn)入難度會(huì)非常大。

　　對(duì)于公司是否建立了專(zhuān)門(mén)的外貿(mào)業(yè)務(wù)部門(mén)（包括在國(guó)外設(shè)立分公司、簽約代理經(jīng)銷(xiāo)商等），超過(guò)三分之二的人表示有，23.6%的人表示沒(méi)有。根據(jù)企業(yè)國(guó)際化程度，我們大致可將其分為五個(gè)階段：

　　1.初級(jí)探索階段

　　企業(yè)偶爾接收海外訂單，國(guó)際業(yè)務(wù)起步，缺乏系統(tǒng)規(guī)劃，通常由現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)兼職處理。

　　2.初步發(fā)展階段

　　組建專(zhuān)門(mén)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，海外業(yè)務(wù)增多，開(kāi)始依賴(lài)代理商拓展市場(chǎng)。

　　3.深入發(fā)展階段

　　與海外代理商合作，注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，海外業(yè)務(wù)成為重要收入來(lái)源。

　　4.成熟發(fā)展階段

　　設(shè)立海外分公司，直接運(yùn)營(yíng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，研發(fā)、生產(chǎn)本地化，海外業(yè)務(wù)成為核心業(yè)務(wù)。

　　5.全球化運(yùn)營(yíng)階段

　　全球范圍內(nèi)設(shè)立分公司，形成跨國(guó)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，品牌知名度高，全球供應(yīng)鏈優(yōu)化整合。

　　對(duì)照以上分類(lèi)和國(guó)際壓縮機(jī)品牌現(xiàn)狀可發(fā)現(xiàn)，我國(guó)民營(yíng)壓縮機(jī)行業(yè)整體處于國(guó)際化發(fā)展早期，在海外市場(chǎng)上要走的路還有很長(zhǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)壓縮機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展至第三階段可能已是極限。但是對(duì)于行業(yè)頭部民企，尤其是上市企業(yè)，抓住全球制造業(yè)布局調(diào)整和中國(guó)工業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)，把中國(guó)壓縮機(jī)品牌推向國(guó)際市場(chǎng)，將是這一代壓縮機(jī)人的歷史使命。

　　展會(huì)是企業(yè)展示產(chǎn)品、技術(shù)和品牌形象的重要平臺(tái)，具有促進(jìn)商務(wù)交流、拓展市場(chǎng)渠道、了解行業(yè)動(dòng)態(tài)等多重意義。通過(guò)展會(huì)，企業(yè)可以面對(duì)面與客戶(hù)溝通，建立信任關(guān)系，發(fā)現(xiàn)潛在商機(jī)。同時(shí)，展會(huì)也是觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、了解市場(chǎng)趨勢(shì)的窗口，有助于企業(yè)調(diào)整方向，提升競(jìng)爭(zhēng)力。因此，參加國(guó)外壓縮機(jī)展會(huì)是企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)不可或缺的一環(huán)。

　　調(diào)研顯示，2024年我國(guó)壓縮機(jī)企業(yè)參加國(guó)外展會(huì)的情況尚可，接近一半的人表示企業(yè)有參加。但是據(jù)了解，出于成本考慮，參加的海外展會(huì)主要集中在東南亞各國(guó)，缺席更具國(guó)際影響力的歐洲、北美壓縮機(jī)大展。

　　數(shù)據(jù)顯示，調(diào)研中51.8%的人將新客戶(hù)排在空壓機(jī)采購(gòu)需求原因的第一位，44.6%的人將老客戶(hù)新增產(chǎn)能排在第二位，47.6%的人將老客戶(hù)舊機(jī)置換排在第三位。需要注意的是，新客戶(hù)并不一定是新成立的企業(yè)，也有可能是用戶(hù)換新壓縮機(jī)品牌。再綜合老客戶(hù)新增產(chǎn)能與舊機(jī)置換，老客戶(hù)價(jià)值凸顯十分明顯。這要求壓縮機(jī)企業(yè)，一方面要以產(chǎn)品、質(zhì)量留住客戶(hù)，另一方面要以售后服務(wù)、增值服務(wù)留住客戶(hù)。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2024年11月末，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期為66.7天，同比增加4.2天。經(jīng)估算，2024年壓縮機(jī)企業(yè)平均回款時(shí)間為50天左右，低于規(guī)上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款平均時(shí)間半個(gè)月。從調(diào)研人數(shù)占比來(lái)看，隨著回款時(shí)間拉長(zhǎng)比例越來(lái)越低，但是認(rèn)為回款時(shí)間在90天以上的人數(shù)比例突然升高到8.2%。另外，約有20%的人認(rèn)為回款時(shí)間在70天以上。這表明，壓縮機(jī)行業(yè)還存在不小的回款壓力。

　　調(diào)研顯示，超過(guò)51.6%的人表示2024年公司推出了1~3款新品，有25.3%的人表示推出了4~6款新品，表示推出10款以上新品的人依然有4.2%。當(dāng)然，還有13.7%的人表示公司過(guò)去一年沒(méi)有推出過(guò)任何新品。

　　截止2024年，中國(guó)民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)平均成立時(shí)間已超過(guò)十年。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，各家產(chǎn)品覆蓋范圍都已拓展的比較寬。近年來(lái)又處于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，縮小與國(guó)際水平差距的關(guān)鍵時(shí)期，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此以上新品更新款數(shù)顯得偏少。隨著科技發(fā)展，市場(chǎng)需求日新月異，若無(wú)適配的壓縮機(jī)產(chǎn)品迭代速度，單靠成本控制和降價(jià)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，長(zhǎng)此以往必然難以為繼。

　　調(diào)研顯示，干式無(wú)油潤(rùn)滑螺桿壓縮機(jī)、離心式壓縮機(jī)等無(wú)油產(chǎn)品是2024年的熱門(mén)新品。一方面源于無(wú)油產(chǎn)品相較噴油螺桿壓縮機(jī)有更大的利潤(rùn)空間，以及較高的需求增速；另一方面，近年來(lái)無(wú)油技術(shù)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯加快，行業(yè)積累了相當(dāng)多的技術(shù)人才和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，使得有更多企業(yè)有能力和意愿涉足無(wú)油產(chǎn)品。

　　一級(jí)能效空壓站作為一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，包含了空壓機(jī)設(shè)備、后處理系統(tǒng)、余熱回收系統(tǒng)、控制系統(tǒng)，以及整個(gè)站房的布局與運(yùn)維管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，能夠?yàn)橛脩?hù)提供最節(jié)能的壓縮空氣。數(shù)據(jù)顯示，2024年絕大多數(shù)壓縮機(jī)企業(yè)參與了一級(jí)能效空壓站的建設(shè)，高達(dá)23.8%的被調(diào)研者表示建了6個(gè)以上一級(jí)站，可見(jiàn)經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展的一級(jí)能效空壓站到現(xiàn)在依然方興未艾。當(dāng)然，最節(jié)能并不一定最經(jīng)濟(jì)。由于一級(jí)站的初期投資成本較高，且適用于大氣量用戶(hù)，因此普通用戶(hù)不必盲目追求。

　　應(yīng)用與挑戰(zhàn)

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，26.9%的被調(diào)研者認(rèn)為2024年壓縮機(jī)開(kāi)機(jī)率在70%~90%（不含90%），47.1%的人認(rèn)為開(kāi)機(jī)率在50%~70%（不含70%）。據(jù)此估算，行業(yè)整體平均開(kāi)機(jī)率在60%~70%左右，較85%~90%的理想開(kāi)機(jī)狀態(tài)低近20個(gè)百分點(diǎn)。可能影響壓縮機(jī)開(kāi)機(jī)率的兩個(gè)重要因素：一是壓縮機(jī)用戶(hù)的下游市場(chǎng)需求疲軟，企業(yè)訂單不足生產(chǎn)減少，導(dǎo)致設(shè)備開(kāi)機(jī)率下降；二是由于壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備的質(zhì)量、維保等原因?qū)е峦C(jī)維修，造成開(kāi)機(jī)率下降。

　　本次調(diào)研顯示，9.1%的人認(rèn)為，2024年的壓縮機(jī)開(kāi)機(jī)率略有增長(zhǎng)，2.7%的人認(rèn)為有顯著增長(zhǎng)，另有17.6%的人認(rèn)為開(kāi)機(jī)率與2023年保持不變。但合計(jì)有70.6%的被調(diào)研者認(rèn)為2024年的開(kāi)機(jī)率有所下降。盡管2023年壓縮機(jī)的開(kāi)機(jī)率也未達(dá)到理想狀態(tài)，但是比2024年情況要好，可見(jiàn)過(guò)去一年工業(yè)經(jīng)濟(jì)承受著巨大壓力。另外，認(rèn)為開(kāi)機(jī)率在90%以上的人數(shù)占比下降近半，表明2023年部分高位運(yùn)行的行業(yè)，可能在2024年出現(xiàn)了“失速”。開(kāi)機(jī)率的不足，也表明對(duì)空壓機(jī)的采購(gòu)需求不強(qiáng)。

　　在對(duì)終端用戶(hù)企業(yè)2024年的新機(jī)采購(gòu)情況調(diào)查中，65.6%的終端用戶(hù)表示沒(méi)有采購(gòu)，26.6%的終端用戶(hù)表示有采購(gòu)。相比2023年，表示有采購(gòu)的人數(shù)占比下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于采購(gòu)新機(jī)的原因，54%的用戶(hù)表示是新增產(chǎn)能，44.5%的用戶(hù)表示是舊機(jī)節(jié)能置換，41.6%的用戶(hù)表示是因?yàn)樘碇脗溆脵C(jī)。

　　需要說(shuō)明的是，由于企業(yè)采購(gòu)新機(jī)的原因可能有多種，也可能采購(gòu)數(shù)臺(tái)或者數(shù)輪，因此此題被設(shè)為多選題，各項(xiàng)數(shù)據(jù)之和會(huì)超過(guò)100%。另外，由于企業(yè)通常采購(gòu)新空壓機(jī)不會(huì)直接作為備用機(jī)，而是將以前的舊機(jī)器換下來(lái)作為備用，所以添置備用機(jī)和舊機(jī)節(jié)能置換的比例相差不大。

　　對(duì)于2025年是否會(huì)采購(gòu)新機(jī)，76.6%的用戶(hù)給予肯定答復(fù)，13.6%的用戶(hù)給予否定答復(fù)。從終端用戶(hù)的角度來(lái)看，2025年對(duì)壓縮機(jī)的需求情況比較樂(lè)觀。不過(guò)，壓縮機(jī)作為一種重要的生產(chǎn)設(shè)備，其決策、投資、采購(gòu)過(guò)程較為復(fù)雜，年初的計(jì)劃不一定能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

　　圖26列舉了與壓縮機(jī)相關(guān)聯(lián)企業(yè)可能遇到的絕大多數(shù)困難和風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前行業(yè)存在的最大問(wèn)題是同行競(jìng)爭(zhēng)激烈。以國(guó)際上壓縮機(jī)企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)散而不強(qiáng)、多而不大的特點(diǎn)。另外，產(chǎn)品與技術(shù)同質(zhì)化、原材料漲價(jià)、回款壓力、人力成本以及技術(shù)人員短缺等，也是壓縮機(jī)行業(yè)面臨的重要問(wèn)題。同質(zhì)化與市場(chǎng)集中度低有很大關(guān)系，而這又導(dǎo)致同行競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)采購(gòu)議價(jià)能力不強(qiáng)等問(wèn)題。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，57.7%的終端用戶(hù)對(duì)壓縮機(jī)供應(yīng)商（廠家及經(jīng)銷(xiāo)代理商）的服務(wù)態(tài)度（是否主動(dòng)、友好、耐心服務(wù)）表示非常滿(mǎn)意；46.3%的人對(duì)于響應(yīng)速度（反饋時(shí)間和到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間）表示非常滿(mǎn)意；50%的人對(duì)于維修效率與質(zhì)量（問(wèn)題判斷準(zhǔn)確性、維修速度與維修質(zhì)量）表示非常滿(mǎn)意；49.2%的人對(duì)于備件供應(yīng)（備件充足度和備件質(zhì)量）表示非常滿(mǎn)意；51.6%的人對(duì)于質(zhì)保與承諾（質(zhì)保期限和服務(wù)承諾兌現(xiàn)）表示非常滿(mǎn)意；44.3%的人對(duì)于成本控制（備件價(jià)格和人工費(fèi)用）表示非常滿(mǎn)意。整體來(lái)看，終端用戶(hù)對(duì)于壓縮機(jī)行業(yè)的售后服務(wù)給予了正面評(píng)價(jià)。但是在售后服務(wù)費(fèi)用、響應(yīng)速度上還有待進(jìn)步。

　　每一個(gè)行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中必然會(huì)存在各種各樣的問(wèn)題，當(dāng)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)時(shí)會(huì)掩蓋大多數(shù)問(wèn)題。但是當(dāng)行業(yè)發(fā)展降速甚至下滑時(shí)，各種矛盾和問(wèn)題都會(huì)凸顯出來(lái)。調(diào)研顯示，大家認(rèn)為當(dāng)前亟需改善的是壓縮機(jī)行業(yè)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。另外，對(duì)行業(yè)里售后服務(wù)水平參差不齊、收費(fèi)不透明、成本高以及設(shè)備虛假宣傳、能效虛標(biāo)等情況的意見(jiàn)也比較大。事實(shí)上，上述問(wèn)題不獨(dú)2024年所有，近年來(lái)的調(diào)研顯示，此行業(yè)頑疾長(zhǎng)期存在而一直無(wú)法得到有效改善。

　　大家感興趣的技術(shù)與產(chǎn)品，主要圍繞壓縮空氣品質(zhì)和能效提升這兩個(gè)主題，熱度較高的選項(xiàng)包括：壓縮空氣后處理設(shè)備及技術(shù)、節(jié)能改造與余熱回收產(chǎn)品和技術(shù)、壓縮機(jī)配件與耗材、離心式壓縮機(jī)、無(wú)油水潤(rùn)滑螺桿壓縮機(jī)技術(shù)及應(yīng)用、一級(jí)能效空壓站等。

　　壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)上中下游被調(diào)研者對(duì)2025年壓縮機(jī)市場(chǎng)的前景預(yù)判打分，中位數(shù)為8，與去年調(diào)研結(jié)果一致；平均數(shù)為8.2，較去年提高0.7。這表明，壓縮機(jī)行業(yè)上中下游整體對(duì)2025年的市場(chǎng)前景較為樂(lè)觀。

　　注：中位數(shù)是指將一組數(shù)據(jù)按從小到大的順序排列后，位于中間位置的數(shù)；平均數(shù)是一組數(shù)據(jù)的總和除以數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)，是描述數(shù)據(jù)集中趨勢(shì)最常用的指標(biāo)。但平均數(shù)容易受到極端值的影響，如果數(shù)據(jù)中有一些極端值，平均數(shù)可能會(huì)被拉偏。

　　總結(jié)與展望

　　回望2024年，壓縮機(jī)行業(yè)在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)中艱難前行，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

　　截止11月，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)8.5%，創(chuàng)歷史同期新高。但是，實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的過(guò)程并不是一帆風(fēng)順，貿(mào)易保護(hù)、關(guān)稅壁壘有所抬頭，尤其是傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，包括紡織品、服裝、鞋類(lèi)、皮革制品、家具、玩具等出口趨勢(shì)性下跌，加大了壓縮機(jī)行業(yè)的生存困境。

　　與此同時(shí)，壓縮機(jī)行業(yè)內(nèi)部也暴露出結(jié)構(gòu)性矛盾。很大一部分壓縮機(jī)企業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的中低端，產(chǎn)品附加值低，同質(zhì)化嚴(yán)重，核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。而新銳企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但在整個(gè)壓縮機(jī)行業(yè)中的占比仍然較小，尚未形成足夠的支撐力。這種內(nèi)部結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，限制了壓縮機(jī)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致低水平、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)盛行。

　　消費(fèi)市場(chǎng)方面，盡管我國(guó)擁有龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，但2024年的消費(fèi)復(fù)蘇并未如預(yù)期般強(qiáng)勁。消費(fèi)者信心受到就業(yè)形勢(shì)不穩(wěn)定、收入增長(zhǎng)預(yù)期不明朗等多重因素影響，消費(fèi)意愿不強(qiáng)，內(nèi)需市場(chǎng)對(duì)壓縮機(jī)行業(yè)的拉動(dòng)作用未能充分發(fā)揮。另外，房地產(chǎn)退熱，水泥、鋼鐵限產(chǎn)……下游用戶(hù)需求減少，固定投資不足等給壓縮機(jī)行業(yè)帶來(lái)了更大的市場(chǎng)壓力。

　　此外，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的上升也是壓縮機(jī)行業(yè)面臨的一大難題。原材料價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力成本增加、應(yīng)收賬款等問(wèn)題，使得壓縮機(jī)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本不斷攀升。對(duì)于中小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，這些成本壓力更是如影隨形，極大地壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間，甚至導(dǎo)致部分企業(yè)面臨虧損和資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

　　在困境中，也有希望的曙光。2024年，從中央到地方，各級(jí)政府推出了一系列積極政策和措施：大規(guī)模工業(yè)設(shè)備更新政策的出臺(tái)，為壓縮機(jī)節(jié)能置換提供契機(jī)；樓市解綁春風(fēng)的到來(lái)，為空壓機(jī)在水泥、鋼鐵、玻璃、工程建設(shè)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇；12萬(wàn)億元地方化債有效緩解了地方政府財(cái)政壓力，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了資金保障；國(guó)內(nèi)銀行連續(xù)三次大規(guī)模下調(diào)存款利率，引導(dǎo)資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，為壓縮機(jī)下游客戶(hù)固定投資提供了更加充裕的資金支持。

　　展望2025年，壓縮機(jī)行業(yè)依然面臨著諸多挑戰(zhàn)。國(guó)際局勢(shì)云譎波詭，全球市場(chǎng)更趨動(dòng)蕩，貿(mào)易摩擦和關(guān)稅壁壘若隱若現(xiàn)；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行同樣面臨挑戰(zhàn)，總體需求不足、經(jīng)營(yíng)主體遇困、風(fēng)險(xiǎn)隱患猶存等問(wèn)題不容忽視。

　　在挑戰(zhàn)中，我們也看到了機(jī)遇：今年，宏觀政策將更加強(qiáng)調(diào)積極有為，財(cái)政政策從“積極”轉(zhuǎn)向“更加積極”，貨幣政策從“穩(wěn)健”改為“適度寬松”，這將為壓縮機(jī)行業(yè)及下游市場(chǎng)提供更加寬松的市場(chǎng)環(huán)境和更加充足的資金支持。

　　隨著電力、石化、新能源汽車(chē)、鋼鐵等支柱性產(chǎn)業(yè)對(duì)生產(chǎn)效率和能效的日益關(guān)注，這些行業(yè)對(duì)于高效、節(jié)能、環(huán)保的壓縮機(jī)設(shè)備需求不斷增加，將推動(dòng)壓縮機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一級(jí)空壓站、售氣模式、能源托管等市場(chǎng)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。

　　隨著碳達(dá)峰目標(biāo)趨近，我國(guó)將加大在節(jié)能減排、資源循環(huán)利用、環(huán)保技術(shù)研發(fā)等方面的投入，推動(dòng)生產(chǎn)方式的綠色化、低碳化，積極發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)。這為干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)、水潤(rùn)滑螺桿空壓機(jī)、磁浮/空浮離心式壓縮機(jī)以及離心空壓機(jī)小型化等綠色、環(huán)保、高效的壓縮機(jī)產(chǎn)品帶來(lái)更多機(jī)遇。

　　此外，2025年我國(guó)將繼續(xù)鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，拓展海外市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)外投資與合作，推動(dòng)我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和過(guò)剩產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移。在此背景下，壓縮機(jī)企業(yè)“走出國(guó)門(mén)，布局全球”正當(dāng)時(shí)，這或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力源之一。

　　2025已來(lái)，在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的新征程上，讓我們以飽滿(mǎn)的熱情和堅(jiān)定的信念，以更加堅(jiān)韌的步伐，邁向輝煌的明天！

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